原本探路的猪八戒被金、银角大王的法宝葫芦吸走，金、银角大王更伺机食唐僧肉增强法力，以求能够得道成仙。

银角大王化成受伤道士，以七星剑召来山神，用山压住孙悟空，并以葫芦吸走沙僧，继而又将唐僧带走里。

孙悟空脱困后，决定先抢走四件法宝。

于是他先变成道士，又以一假葫芦与精、伶二妖斗本事，再变回苍蝇随二妖去压龙洞，抢了另一法宝幌金绳。

孙悟空把老妖的幌金绳骗到手后，便企图利用幌金绳绑住银角大王！

可惜聪明反被聪明误，他不但没绑住银角大王，反而让自己被绑。

孙悟空元神出窍，再次挑战莲花洞，但又被银角大王吸入了葫芦里！

金角大王正欲向猪八戒开刀之际，孙悟空用偷来的三件法宝于洞外挑战！

可金角大王的芭蕉扇威力无比，孙悟空即使有三件法宝在手，也一时间拿他没办法！

无奈之下，孙悟空唯有诈降，趁机把金角吸入了葫芦内。

在成功降服一众人参果精后，孙悟空便将法宝物归原主，归还了镇元子！

谁料，镇元子竟把唐僧吸入葫芦内，还要挟孙悟空救回他的人参果。

最后得观音出手，将镇元子的人参果救了回来。

结束五庄观一事后，唐僧师徒便继续上路了！

这一日，唐僧师徒来到神猴将军亭，遇见小云雀变成少女，向众人讲述神猴感人的事迹。

其后小云雀被猎人射伤，她的人形雀身把猎人吓得目瞪口呆！

不过这也让猎人看到了商机，直接捉了她进行拍卖！

而两名富商更想拥有小云雀，便告上官府，想要将小云雀夺为己有！

意外发现此事的孙悟空等人，索性变成八府巡按，不仅教训了富商，还顺便将小云雀给救了出来。

孙悟空医好了小云雀的箭伤，小云雀觉得孙悟空非常有才能，对他渐生爱慕之情！

于是缠着要跟他们去西天取经，孙悟空直接将她赶走了！

无奈之下，小云雀只好跟姑姐乌鸦精回了家。

乌鸦精被牛魔王抛弃多年，却仍对他念念不忘！

她知道孙悟空是牛魔王的结拜兄弟，便带着小云雀去向孙悟空打听牛魔王的消息。

孙悟空救了小云雀，小云雀对他渐生爱慕，并缠着孙悟空，要和他一起去取西经。

与此同时，村民把神猴将军