唐僧不想孙悟空与黑熊精再胡闹下去，毅然将袈裟交给了黑熊精。

黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池却有些心虚，怕在佛衣大会出丑，竟想自尽逃避。

唐僧知悉金池自尽，决定折回救金池。

当金池逃走寻死之际，被沙僧、猪八戒以及唐僧在悬崖发现其踪影，一齐跌进了山崖，幸得孙悟空一手接着。

自尽不成的金池，又想到身穿袈裟，在佛衣大会引火自焚的法子！

于是黑熊精更捉着唐僧，要胁众人集体自焚以脱离苦海，孙悟空急忙元神出窍，上天庭救助。

关键时候，观音洒下甘露令大火熄灭，救回了众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊以及金池向佛。

黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍旧执迷不悟，还指骂观音不公。

……

玉帝派杨戬率征剿灭万妖国，杨戬在与万妖女王一战之下各有所伤。

杨戬虽负伤在身，仍照常到桃山探望因犯天条被困山中的母亲雪亮。

杨戬一心积德为母赎罪，雪亮甚感安慰。

唐僧在为村民讲道时，天气骤然变冷，更下起了大雪。

于是孙悟空请来祝融等众仙，想为村民驱寒，却被多管闲事的杨戬给阻止了。

这让素来就有恩怨的两人，直接打了起来。

而这也使唐僧无人保护，被暗中埋伏的雪妖冰清给掳走了。

于是玉帝命杨戬为主帅，孙悟空为副帅，合力擒妖，营救唐僧。

杨戬与孙悟空奉玉帝命去救唐僧，二人打算先是合力医好了哮天犬的鼻伤，然后在利用它的嗅觉去寻找唐僧、冰清的去向。

不过杨戬一心想让自己立下大功，好早日将母亲救出桃山！

为此，他竟罔顾唐僧的安危，想借机引来万妖女王，将万妖国的众妖一网打尽！

此外，他还阻止九千岁向孙悟空透露关于唐僧和雪妖的线索。

孙悟空自然察觉到了杨戬的异常，便暗中与猪八戒变成了狗虱，附在哮天犬的身上，借此跟随着杨戬，想要看看他到底要做什么！

同时孙悟空也想通过哮天犬，找到唐僧的踪迹！

而此时的冰清也向唐僧道出了自己的来历，原来她本为玉帝的女儿，与雪亮同掌凡间施雪事宜！

后因触犯天条，被玉帝责罚囚禁雪山五年，静思己过。

冰清却忍受不了